Lista de clientes, filtros e perfil
A tela Clientes lista quem usou o provador no período, com o que cada pessoa provou e como falar com ela. Você filtra por listas prontas, busca por contato e abre o perfil de cada cliente.
Escolher o período e a visualização
Seção intitulada “Escolher o período e a visualização”No topo da tela:
- Em Período, escolha 7 dias, 30 dias ou 90 dias. O padrão é 30 dias.
- Em Visualização, escolha Lista ou Quadro.
Os números do topo (Clientes, Deixaram contato, Colocaram no carrinho e Voltaram 2+ vezes) são do período escolhido.
Filtrar por lista
Seção intitulada “Filtrar por lista”Use as listas prontas acima da tabela:
| Lista | Quem aparece |
|---|---|
| Todos | Todos os clientes do período. |
| Deixaram WhatsApp | Quem informou WhatsApp. |
| Deixaram e-mail | Quem informou e-mail. |
| Provaram 3+ vezes | Quem fez três provas ou mais. |
| Colocaram no carrinho | Quem colocou um produto no carrinho. |
| Voltaram 2+ vezes | Quem voltou à loja duas vezes ou mais. |
| Novos esta semana | Quem chegou nesta semana. |
| Anônimos | Quem provou sem deixar nome ou contato. |
Buscar e filtrar por origem
Seção intitulada “Buscar e filtrar por origem”- No campo de busca, digite nome, e-mail ou telefone.
- Em Origem, escolha de onde o cliente chegou: Instagram, Facebook, Google, E-mail, Direto ou Outros sites.
Quando houver mais clientes, clique em Carregar mais no fim da lista.
Ler a lista
Seção intitulada “Ler a lista”
A visualização Lista mostra, para cada pessoa: Cliente (nome ou contato), Interesse, Último produto, Provas, Carrinho e Última visita.
Interesse: Quente, Morno e Frio
Seção intitulada “Interesse: Quente, Morno e Frio”Cada cliente recebe uma etiqueta de interesse. Clique em O que é Quente, Morno e Frio? para ver a regra na tela.
| Etiqueta | Regra |
|---|---|
| Quente | Colocou no carrinho e passou pela loja nos últimos 14 dias, ou provou 5 vezes ou mais. |
| Morno | Provou de 2 a 4 vezes, sem carrinho recente. |
| Frio | Provou 1 vez ou nenhuma, sem carrinho recente. |
É uma etiqueta por pessoa, não uma lista: alguém Quente pode não estar em Provaram 3+ vezes.
Usar o Quadro
Seção intitulada “Usar o Quadro”
A visualização Quadro separa os clientes em três etapas:
| Coluna | Regra |
|---|---|
| Primeira visita | 1 visita, sem carrinho. |
| Voltaram, sem carrinho | 2 visitas ou mais, sem carrinho. |
| Colocaram no carrinho | Pelo menos 1 vez, voltando ou não. |
Os totais de cada coluna são do período. Os cartões mostram os clientes mais recentes.
Abrir o perfil de um cliente
Seção intitulada “Abrir o perfil de um cliente”Clique numa pessoa da lista ou do quadro. O perfil mostra:
- De onde a pessoa chegou, há quanto tempo é cliente e, se usou mais de um aparelho, quantos dispositivos.
- A etiqueta de interesse e os totais de Provas, Carrinho e Visitas.
- Os botões WhatsApp e E-mail para falar com a pessoa, quando ela deixou esses contatos.
- Se a pessoa autorizou receber contato de marketing (veja abaixo).
- Os produtos que ela provou, com a marca de carrinho.
- Respostas no provador, com as respostas às perguntas personalizadas.
- O histórico: quando abriu o provador, provou, deixou contato ou colocou no carrinho.
No menu Mais ações do cliente (os três pontos) ficam Enviar para o CRM e Apagar dados.
Autorização para contato de marketing
Seção intitulada “Autorização para contato de marketing”Quando o cliente deixa os dados, ele pode marcar uma caixa autorizando o contato de marketing. O perfil mostra:
- Autorizou receber contato de marketing em uma data: você pode enviar novidades e ofertas pelos contatos que essa pessoa deixou.
- Sem autorização registrada: você pode responder dúvidas, mas evite enviar ofertas.
Exportar a lista
Seção intitulada “Exportar a lista”-
Escolha o período e a lista que quer exportar. Deixe Origem em Todas as origens.
-
Clique em Exportar lista.
-
Abra o arquivo CSV numa planilha.
Perguntas frequentes
O que significam Quente, Morno e Frio?
É uma etiqueta de interesse por pessoa. Quente colocou no carrinho e passou pela loja nos últimos 14 dias, ou provou 5 vezes ou mais. Morno provou de 2 a 4 vezes, sem carrinho recente. Frio provou 1 vez ou nenhuma, sem carrinho recente.
Por que não consigo exportar com o filtro de origem?
O filtro Origem vale só para os clientes já carregados na tela. Para exportar ou enviar ao CRM, use Todas as origens.
Posso mandar ofertas para qualquer cliente da lista?
Só para quem autorizou receber contato de marketing. O perfil mostra se a pessoa autorizou. Sem autorização registrada, você pode responder dúvidas, mas evite enviar ofertas.