Enviar clientes para o RD Station CRM
O botão Enviar para o CRM manda os contatos da tela Clientes para o RD Station CRM da sua loja. Você pode enviar uma pessoa ou uma lista inteira.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”Conecte o RD Station CRM em Conta › Integrações. Veja Integração com RD Station.
Se o CRM não estiver conectado, ao clicar em Enviar para o CRM aparece Conecte o RD Station CRM, com o botão Ir para Integrações. Se você não administra a conta, peça a quem administra para fazer a conexão.
Enviar uma lista
Seção intitulada “Enviar uma lista”-
Em Clientes, escolha o período e a lista, por exemplo Deixaram WhatsApp. Deixe Origem em Todas as origens.
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Clique em Enviar para o CRM.
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Confira a mensagem: “Enviamos até 500 pessoas desta lista que deixaram e-mail ou WhatsApp, das mais recentes para as mais antigas.”
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Clique em Enviar contatos.
Ao terminar, aparece quantos contatos foram enviados para o RD Station CRM. Se a lista tiver mais de 500 pessoas, a mensagem avisa: “Enviamos as 500 pessoas mais recentes.”
Enviar um cliente
Seção intitulada “Enviar um cliente”-
Abra o perfil do cliente.
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Clique em Enviar para o CRM, no rodapé do perfil ou no menu Mais ações do cliente.
Se a pessoa não deixou e-mail nem WhatsApp, o botão fica indisponível com o aviso Sem e-mail ou WhatsApp para enviar.
Entender o resultado
Seção intitulada “Entender o resultado”| Mensagem | O que significa |
|---|---|
| N contatos enviados para o RD Station CRM | O envio deu certo. |
| não puderam ser enviados (sem e-mail ou WhatsApp válido) | Essas pessoas ficaram de fora porque o contato está incompleto. |
| com erro, tente de novo mais tarde | O CRM não aceitou alguns contatos. Tente de novo depois. |
| Nenhum contato foi enviado | Ninguém da seleção tem contato válido, ou o CRM não respondeu. Tente de novo em alguns minutos. |
Perguntas frequentes
Quantos contatos posso enviar de uma vez?
Até 500 pessoas por envio, das mais recentes para as mais antigas. Só entram as que deixaram e-mail ou WhatsApp.
Por que alguns clientes não foram enviados?
O envio pula quem não tem e-mail ou WhatsApp válido. A mensagem de confirmação mostra quantos ficaram de fora.
Preciso conectar algo antes?
Sim. O RD Station CRM precisa estar conectado em Conta › Integrações.