Conectar o RD Station CRM
Com o RD Station CRM conectado, os contatos e as respostas que os clientes deixam no provador vão para o seu CRM. A conexão fica em Conta › Integrações › RD Station CRM.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”- WhatsApp (Tallos) conectado. O RD Station CRM usa a mesma conexão do WhatsApp. Se ela não existir, a tela mostra Conecte o WhatsApp primeiro. Veja Conectar o WhatsApp (Tallos).
- Um token de API do RD Station CRM. No RD Station CRM, vá em Configurações › Tokens de API e gere um token pessoal.
Conectar
Seção intitulada “Conectar”-
Em Conta › Integrações, no cartão RD Station CRM, clique em Conectar.
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Em Token de acesso do RD Station CRM, cole o token gerado no RD Station.
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Opcional: em Nome da origem no CRM, escreva o nome de uma origem que você criou no RD Station em Configurações › Origens. Os contatos chegam marcados com ela.
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Ligue Enviar contatos ao CRM.
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Clique em Salvar. A tela confirma com RD Station CRM salvo.
Na tela Integrações, o cartão passa a mostrar Conectado. Se a chave Enviar contatos ao CRM estiver desligada, o cartão mostra Pausado.
Trocar ou remover o token
Seção intitulada “Trocar ou remover o token”Depois de salvo, o token não aparece de novo, por segurança. A tela mostra Token salvo.
- Trocar: cole um token novo e clique em Salvar. Use Manter o token atual para desistir.
- Remover: confirme em Remover token. Os contatos deixam de ir para o CRM. Você pode colar um token novo depois.
Pausar o envio
Seção intitulada “Pausar o envio”Desligue Enviar contatos ao CRM e clique em Salvar. O token continua salvo, e você pode religar quando quiser.
Problemas comuns
Seção intitulada “Problemas comuns”- Confira o token e o nome da origem.: o token pode estar errado ou ter sido revogado no RD Station. Gere outro e cole de novo.
- Cole o token gerado no RD Station CRM.: o campo do token está vazio.
- Não conseguimos carregar a conexão com o RD Station.: tente de novo em alguns instantes.
Perguntas frequentes
Por que o RD Station pede para conectar o WhatsApp primeiro?
O envio para o RD Station CRM usa a mesma conexão do WhatsApp (Tallos). Conecte o WhatsApp em Integrações e depois volte para colar o token do CRM.
Onde gero o token do RD Station CRM?
No RD Station CRM, em Configurações › Tokens de API, gere um token pessoal e cole no painel da Provei.